传瑞信拟发行可转换债券或优先股以筹集重组费用
在2021年Archegos破产后，传瑞瑞信通过强制性可转换债券筹集了约20亿美元，信拟以修复其资产负债表。发行据知情人士透露，可转瑞信正在考虑继续发行可转换债券或优先股，换债以帮助支付其重组费用并加强其资产负债表。券或可转换债券将使瑞信有可能限制在当前价格较低的优先用情况下出售股票。
分析师估计，股筹该行未来几年的集重资本需求至少为40亿美元，最高可达90亿美元，组费不过该行高管正致力于出售资产，传瑞以限制在市场上的信拟融资需求。
知情人士本周早些时候表示，发行瑞信正与和大摩就可能的可转增资事宜展开合作。这些讨论为出售部分业务领域的换债努力提供了支持，这些业务领域可能包括投行、证券化产品部门的大部分业务，还可能包括美国的资产管理业务。
该行已与主要股东卡塔尔投资局接触，以评估这家主权财富基金对潜在注资的兴趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中东基金正在分别考虑是否将资金投入瑞信的投行部门或其他业务。
瑞信目前的麻烦至少在一定程度上源于Archegos的倒闭，该公司为此损失了约55亿美元，这使它成为华尔街银行中受打击最严重的银行。在分析师质疑该行资本金的情况下，该行随后发行了两个系列的强制性可转换债券，总计2.03亿股。在Archgos之后的可转换债券中，瑞信同意支付相当于每年3%的年利息，这些条款还包括转换价格的折扣。
相关文章：
相关推荐：
- 雷军这波厚道吗？MIUI 14首批升级名单曝光 包括小米11
- 收评：北向资金净买入166.02亿元 沪股通净买入83.03亿元
- 马斯克暗示推特将支持长视频 不看好飞行汽车
- 疫情防控优化后呼吸机又火了，专家称买在家里备着“完全不需要”
- 炼石航空负债率98%引资方解困 张政质押率100%违约被动套现2832万
- 暂停合作？扣除支持费用？两家白酒巨头跟京东闹的是什么别扭
- 星空华文冲刺港股：半年营收1.8亿 华人文化吃《中国好声音》老本
- 央行16条支持房地产！释放什么信号？如何影响银行股、债市楼市
- 中银协报告建议：构建“保理+贷款”的供应链金融产品服务体系
- 美国硅谷裁员潮蔓延 美国今年科技行业裁员已超10万人